איך ייעלנו תהליך גיוס והכשרה במשרד תיווך עם מערכת Pipedrive CRM

עבדנו עם סוכנות נדל"ן שהתמודדה עם אתגרים בגיוס סוכנים חדשים ובתהליך ההכשרה שלהם. התהליך כלל ריבוי שלבים לא יעילים, תקלות בתקשורת בדוא"ל, ומערכת קליטה מסורבלת שהייתה מבוססת על Google Sheets. תכננתי מחדש את תהליך הגיוס, יישמתי פרויקטים ב־Pipedrive לניהול מסודר של שלבי ההכשרה, והשתמשתי בתבניות ואוטומציה לניהול תהליך מלא – מהליד ועד סגירת עסקה. בנוסף, הוספתי אוטומציות לשלב הסגירה – גם לעסקאות מוצלחות וגם לכאלו שלא צלחו.

אתגרים:

• תהליך גיוס לא יעיל: שימוש במספר מערכות וליקויים בתקשורת הדוא"ל במהלך גיוס סוכנים.

• תהליך קליטה מסורבל: מערכת קליטה מבוססת Google Sheets שהכבידה על התהליך לאחר הגיוס.

הפתרון שבוצע:

• תכנון מחדש של תהליך הגיוס:
  יצרתי תהליך גיוס חדש ויעיל הכולל תקשורת דוא"ל אוטומטית עם מועמדים.

• שימוש בפרויקטים של Pipedrive לניהול קליטה:
  פרויקטים מובנים לניהול ברור של שלבי ההכשרה לאחר הגיוס.

• תבניות ואוטומציות:
  שימוש בתבניות בתוך Pipedrive לבניית תהליך אחיד והפעלת אוטומציות שמצמצמות עבודה ידנית.

• אוטומציות לעסקאות שנסגרו/שלא נסגרו:
  ניהול אוטומטי של מעקב וסגירת מעגל גם לעסקאות מוצלחות וגם לכאלו שלא צלחו.

תוצאה:

• שיפור משמעותי ביעילות תהליך הגיוס

• ניהול מסודר וברור של תהליך הקליטה עם תבניות ואוטומציות

• חיסכון בזמן והפחתת שגיאות אנוש

• ניהול אפקטיבי של תהליך המכירה לאחר סיום העסקה